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Die Überlebenden Tencendors ziehen in den Süden nach Karlon, um sich dem letzten Kampf zu stellen. Währenddessen sammelt Drago seine treuesten Gefährten um sich und teilt ihnen ihre Posten zu: An den vier heiligen Seen Tencendors sollen die Gefährten es mit den Dämonen aufnehmen. Jeder einzelne von ihnen ist stark genug, um Tencendor zu vernichten. Drago selbst wird sich Qeteb im Labyrinth stellen. Da nähert sich eine gigantische Flutwelle, und der Untergang scheint allem zum Trotz nicht mehr aufzuhalten zu sein …
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